Адалдық бағдарламасын POS және CRM жүйелерімен біріктіру: жүйелер арасында қандай деректер беріледі

Клиент тапсырысын төледі, бірақ бонустар шотына түспеді. Кассир соманы қағазға жазып алды, әкімші мәселені анықтауға уәде берді, ал клиент бағдарлама кейде ғана жұмыс істейді деген оймен кетіп қалды. Мұндай жағдай сатылымдар бір сервисте, ал бонустар басқа сервисте есепке алынып, деректерді қолмен көшіруге тура келгенде болады. Адалдық бағдарламасының интеграциясы осы процестерді байланыстырады: жүйелер ақпарат алмасады, қызметкерлердің қайталанатын жұмысы азаяды. Бірақ нақты қандай деректер беріледі? Жүйелерді қосқан соң олардың арасындағы барлық ақпарат түгел синхрондала ма? Мысалдар арқылы қарастырайық.

POS, CRM және адалдық бағдарламасының міндеттері қандай?

POS жүйесі кассада сатылымды рәсімдеуге көмектеседі: тапсырысты жүргізеді, жеңілдікті қолданады, төлемді тіркейді және чекті жабады.

CRM клиенттер туралы мәліметтер мен өзара әрекет тарихын сақтайды. Мақсатына қарай ол мәмілелерді жүргізуге, клиенттерге қызмет көрсетуге немесе маркетингтік хабарламалар дайындауға көмектеседі. Бұл туралы «CRM дегеніміз не?» мақаласынан толығырақ оқуға болады.

Адалдық бағдарламасы сыйақы беру шарттарын анықтайды: қанша бонус есептеледі, қандай жеңілдік беріледі және клиент сыйлықты қашан алады. Егер механизмді әлі таңдап жатсаңыз, «Адалдық бағдарламасы дегеніміз не?» мақаласынан бастаңыз. Бұл қызметтер бір-бірімен қабаттасуы мүмкін. Мысалы, адалдық бағдарламасына арналған CRM клиенттер базасын, сегменттерді және қатысушылармен байланысты біріктіреді. Ал кассамен байланыс нақты сатып алулар туралы деректерді пайдалануға мүмкіндік береді.

Жүйелер арасында қандай деректер беріледі?

Өрістердің құрамы мен деректер алмасу бағыты нақты интеграцияға байланысты. Әдетте деректердің бірнеше тобы қолданылады.

Клиент идентификаторы. Телефон нөмірі, карта коды немесе ішкі ID тапсырысты дұрыс клиентпен байланыстыруға көмектеседі. Онсыз жүйе сатылымды көреді, бірақ сыйақыны кімге есептеу керегін білмейді.

Сатып алу туралы мәліметтер. Тапсырыс немесе чек нөмірі, сома, күн, төлем мәртебесі және сауда орны. Тауарлар тізімі қосылым қолдаса ғана беріледі: әр интеграция тауарлар бойынша егжей-тегжейлі дерек алмайды.

Қатысу шарттары. Бағдарлама кассаға немесе CRM-ге бонус қалдығын, жеңілдік мөлшерін, клиент деңгейін және жұмсауға болатын соманы қайтара алады. Қызметкер шарттарды тапсырысты рәсімдейтін жерде көреді.

Бонустық операциялар. Жүйелер бонустарды есептеу және жұмсау туралы ақпарат алмасады. Жұмсауға берілген сұрау мен расталған операция — екі бөлек оқиға: қалдық келісілген ережелер бойынша жаңартылуы керек. Адалдық бағдарламасын CRM-мен біріктіру хат алмасуды, менеджерлердің тапсырмаларын және клиенттің толық карточкасын міндетті түрде көшірмейді. Қосылым модулінде қарастырылған және оның жұмысына қажет деректер ғана беріледі.

POS жүйесімен интеграцияланған кезде сатып алу қалай өтеді?

Клиент картасын көрсетеді немесе телефон нөмірін айтады. Касса бағдарлама қатысушысын тауып, оның шарттарын, мысалы, қалдығы мен қолжетімді жеңілдігін алады. Егер клиент бонустарын жұмсағысы келсе, қызметкер соманы енгізеді. Жүйе бағдарлама шектеулерін тексереді. Айталық, шотта 300 бонус бар, бірақ олармен тапсырыс сомасының тек 20%-ын төлеуге болады. Бір бонус бір гривнаға тең болса, 500 гривналық сатып алуға ең көбі 100 бонус жұмсалады. Сатылым расталғаннан кейін деректер адалдық бағдарламасына беріледі. Ол сатып алуды тіркеп, бапталған ережелер бойынша сыйақы есептейді. Кассамен мұндай интеграция деректерді қолмен енгізуді азайтады. Бірақ бонустың қай сәтте есептелетінін нақтылау қажет: бір қосылымда ол чек жабылған кезде, екіншісінде тапсырыс белгілі бір мәртебеге өткенде есептеледі.

Бұл Loyallyst жүйесінде қалай жұмыс істейді?

Loyallyst жүйесінде POS және CRM жүйелеріне арналған дайын қосылымдар бар. Мысалы, KeyCRM интеграциясында тапсырыс «Төленді» мәртебесіне өткеннен кейін бонустар есептеледі. Клиент карточкасында қалдық, деңгей немесе жеңілдік және бағдарламаға қатысу туралы мәліметтер көрсетіледі. Бонустарды жұмсау үшін қызметкер «Бонус Loyallyst» өрісіне соманы енгізеді. Тапсырысты рәсімдегенде бонустармен төлеуге белгіленген шек ескеріледі. Осылайша сыйақымен тікелей KeyCRM ішінде жұмыс істеуге болады. Осы синхрондау бонустардың есептелуін төленген тапсырыстармен байланыстырады, ал қызметкерге қалдықты басқа интерфейстен іздеудің қажеті жоқ.

Іске қосар алдында нені тексеру керек?

Сынақ сатып алуы үшін бонус есептеу жеткіліксіз. Тапсырыс өзгеретін жағдайларды да тексеріңіз:

• Бас тарту және қайтару. Есептелген бонустар қалай жойылады және жұмсалған бонустар қалай қайтарылады? Ішінара қайтару қолдау таба ма?
• Оқиғаның қайталанып берілуі. Бір тапсырыс туралы дерек қайта келсе, бонус екі рет есептелмей ме?
• Деректер алмасудың кешігуі. Байланыс уақытша үзілсе, кассир не көреді және қалдық қашан жаңарады?
• Қайталанған клиенттер. Жүйе бұрыннан бар клиентті оның картасымен және тарихымен қалай байланыстырады?

Бұл сценарийлерді таңдалған қосылым үшін келісу қажет. Деректер алмасу ережелері түсінікті әрі іс жүзінде тексерілген кезде интеграция жұмысты автоматтандыруға көмектеседі.

Адалдық бағдарламасы мен Loyallyst CRM жүйесін қалай қосуға болады?

Сатып алуларды бонустармен байланыстырғыңыз келсе, Loyallyst адалдық бағдарламасын қосыңыз. Қандай POS немесе есеп жүйесін пайдаланатыныңызды, тапсырыстарды қайда рәсімдейтініңізді және клиенттерге қандай шарт ұсынғыңыз келетінін айтыңыз. Бұл тиісті интеграция тәсілін анықтауға көмектеседі.

Клиенттер базасымен, сегменттермен және коммуникациялармен жұмыс істеу үшін Loyallyst CRM жүйесін қосыңыз. Баптау кезінде платформаға қандай деректер түсетінін және олар қандай әрекеттерді іске қосуы керегін келісіңіз.

Қолжетімді нұсқаларды Loyallyst интеграциялары бетінде көруге болады. Алдымен негізгі сценарийлерден бастаңыз: сатып алу, бонус есептеу, жұмсау және қайтару. Олар үйлесімді жұмыс істегенде бағдарлама қызметкерлерге де, клиенттерге де түсініктірек болады.