Як користуватися CRM-системою Loyallyst?

Хто з покупців давно не повертався? Кому вже час нагадати про бонуси? І чи принесла остання акція продажі? У Loyallyst ви можете знайти відповіді в одному кабінеті, а потім одразу перейти до дій: обрати клієнтів, підготувати пропозицію та налаштувати відправлення.

Тут програма лояльності пов’язана з клієнтською базою, історією покупок і маркетингом. Тому освоєння CRM краще почати зі зрозумілого завдання. Наприклад, повернути гостей, які раніше заходили щотижня, а тепер зникли.

Як виглядає CRM Loyallyst зсередини?

Після входу ви працюєте в адмінпанелі. На головній сторінці зібрані показники бізнесу та програми, а окремі розділи допомагають розібратися в деталях:

• «Клієнти» — знайти покупця, переглянути його картку та відібрати аудиторію за потрібними ознаками.
• «Транзакції» — перевірити покупки, нарахування та списання бонусів, згрупувати операції.
• Відгуки — побачити оцінки та коментарі, які потребують уваги команди.
• Автоматизації та розсилки — підготувати повідомлення та умови їх відправлення.

У картці клієнта зібрані контакти, група лояльності, бонусний баланс та історія активності. Якщо людина запитує, куди зникли бали, почніть з її операцій: так простіше розібратися в конкретній покупці.

Як підключити CRM-систему?

На сторінці Loyallyst оберіть безкоштовний старт або консультацію. Платформу можна протестувати протягом семи днів; окрема розробка для початку роботи не потрібна.

Перед підключенням підготуйте інформацію про бізнес: скільки у вас точок, де обліковуються покупки та яку касову систему ви використовуєте. Якщо хочете автоматично отримувати чеки, знадобиться відповідна інтеграція. Немає каси або потрібно пов’язати Loyallyst з іншою CRM? Вкажіть це під час звернення — команда запропонує доступний варіант.

Базовий запуск можливий за один день. Налаштування інтеграцій і складних сценаріїв може зайняти більше часу, тому строки та потрібні функції краще узгодити до старту.

Як налаштувати CRM перед запуском?

Не намагайтеся заповнити весь кабінет за один вечір. Спочатку підготуйте те, з чим зіткнуться ваші перші учасники.

Визначте правила винагороди. Оберіть бонуси, знижки або рівні, вирішіть, за що клієнт отримує вигоду та як нею користується. Якщо механіка ще не сформована, стаття «Що таке програма лояльності» допоможе порівняти варіанти до налаштування.

Оформіть картку. Додайте логотип, фірмові кольори та банер. У Loyallyst можна задавати оформлення окремо для груп і рівнів лояльності. Перевірте, чи легко клієнту впізнати ваш бренд на екрані телефона.

Підготуйте реєстрацію. Продумайте, де людина побачить QR-код або посилання: біля каси, на столику, у соцмережах. Для різних джерел використовуйте UTM-мітки — пізніше зможете порівняти, звідки надходять реєстрації та покупки.

Перевірте шлях клієнта. Зареєструйтеся самостійно, отримайте картку, проведіть тестову покупку. Потім знайдіть учасника в базі та перевірте операцію і баланс. Так ви побачите, чи готові до запуску і система, і співробітники.

Як працювати в CRM щодня?

Починайте з клієнтів, яким зараз є що запропонувати. Відкрийте розділ «Клієнти» та задайте фільтри. Наприклад, оберіть відвідувачів конкретної точки, щоб не запрошувати всю мережу на локальну акцію. Перед розсилкою перевірте розмір отриманої аудиторії.

Припустімо, ви хочете нагадати про себе гостям із накопиченими бонусами. Перегляньте їхню активність, оберіть відповідну групу та підготуйте повідомлення з конкретною вигодою. Замість «Чекаємо на вас знову» поясніть, на що можна витратити баланс.

Потім перевірте текст, аудиторію та час відправлення. Сповіщення можна надсилати через застосунок і Apple/Google Wallet, а майбутні кампанії — готувати в планувальнику. Наприклад, заздалегідь запланувати розсилку на вихідні, коли пропозиція буде актуальною.

У «Транзакціях» зручно розбирати питання щодо бонусів і порівнювати активність точок. Групування за клієнтами, періодами та типами операцій допомагає звузити пошук. Деталізація чеків надходить через підключену касу.

Відгуки також варто переглядати регулярно. Якщо покупець поскаржився на обслуговування, зв’яжіться з ним і з’ясуйте подробиці. Нова акція навряд чи виправить проблему, яку ніхто не розібрав.

CRM: як користуватися автоматичними сценаріями?

Коли освоїте ручні розсилки, налаштуйте повторювані дії у візуальному конструкторі. Вкажіть умову, додайте повідомлення, за потреби — паузу та наступні кроки.

Приклад: клієнт давно не приходив, а на рахунку залишилося достатньо бонусів. Сценарій може нагадати йому про баланс без щоденної підготовки списку. Період відсутності обирайте відповідно до звичної частоти покупок: для кав’ярні та магазину взуття він буде різним.

Оцінювати результат зручно на головній сторінці. Дивіться не лише на нараховані бонуси, а й на повторні покупки, середній чек, ROI та воронку програми. Вона допомагає побачити, де переривається шлях від реєстрації до наступного замовлення.

Щоб почати із завдань вашого бізнесу, підключіть CRM Loyallyst і протестуйте її протягом безкоштовних семи днів. Візьміть один сценарій — наприклад, роботу з гостями конкретної точки. На власній базі ви швидше зрозумієте, які фільтри, повідомлення та звіти потрібні вашій команді.