¿Cómo utilizar el sistema CRM de Loyallyst?

¿Qué compradores llevan tiempo sin volver? ¿A quién conviene recordarle sus puntos? ¿Y la última promoción generó ventas? En Loyallyst puedes encontrar las respuestas en una sola cuenta y pasar directamente a la acción: seleccionar clientes, preparar una oferta y configurar el envío.

Aquí, el programa de fidelización está conectado con la base de clientes, el historial de compras y el marketing. Por eso conviene empezar a conocer el CRM con una tarea clara. Por ejemplo, recuperar a quienes antes venían cada semana y ahora han dejado de hacerlo.

¿Cómo es Loyallyst CRM por dentro?

Después de iniciar sesión, trabajas en el panel de administración. La página principal reúne los indicadores del negocio y del programa, mientras que las distintas secciones permiten profundizar en los detalles:

• Clientes — encontrar un comprador, consultar su ficha y seleccionar una audiencia según los criterios necesarios.
• Transacciones — revisar compras, acumulación y canje de puntos, y agrupar operaciones.
• Reseñas — ver valoraciones y comentarios que requieren la atención del equipo.
• Automatizaciones y campañas — preparar mensajes y las condiciones de envío.

La ficha del cliente reúne sus contactos, grupo de fidelización, saldo de puntos e historial de actividad. Si alguien pregunta dónde han ido sus puntos, empieza por sus operaciones: así será más fácil revisar una compra concreta.

¿Cómo empezar a utilizar el CRM?

En la página de Loyallyst, elige el inicio gratuito o una consulta. Puedes probar la plataforma durante siete días; no necesitas desarrollo a medida para empezar.

Antes de conectarla, prepara información sobre tu negocio: cuántos locales tienes, dónde registras las compras y qué sistema de caja utilizas. Si quieres recibir los tickets automáticamente, necesitarás la integración correspondiente. ¿No tienes sistema de caja o necesitas conectar Loyallyst con otro CRM? Indícalo al contactar y el equipo te propondrá una opción disponible.

Una puesta en marcha básica es posible en un día. Configurar integraciones y escenarios complejos puede llevar más tiempo, por lo que conviene acordar los plazos y las funciones necesarias antes de empezar.

¿Cómo configurar el CRM antes del lanzamiento?

No intentes completar toda la cuenta en una sola tarde. Prepara primero aquello con lo que se encontrarán tus primeros participantes.

Define las reglas de recompensa. Elige puntos, descuentos o niveles, y decide por qué obtiene un beneficio el cliente y cómo puede utilizarlo. Si aún no has elegido la mecánica, el artículo «Qué es un programa de fidelización» te ayudará a comparar las opciones antes de configurarla.

Diseña la tarjeta. Añade el logotipo, los colores de marca y un banner. En Loyallyst puedes definir diseños distintos para los grupos y niveles de fidelización. Comprueba si el cliente reconoce fácilmente tu marca en la pantalla del teléfono.

Prepara el registro. Decide dónde verá la persona el código QR o el enlace: junto a la caja, en una mesa o en redes sociales. Utiliza etiquetas UTM para las distintas fuentes: después podrás comparar de dónde proceden los registros y las compras.

Comprueba el recorrido del cliente. Regístrate, obtén una tarjeta y realiza una compra de prueba. Después busca al participante en la base y comprueba la operación y el saldo. Así verás si tanto el sistema como el personal están preparados para el lanzamiento.

¿Cómo trabajar con el CRM a diario?

Empieza por los clientes a quienes puedas ofrecer algo relevante ahora. Abre la sección Clientes y aplica filtros. Por ejemplo, selecciona a los visitantes de un local concreto para no invitar a toda la cadena a una promoción local. Antes del envío, comprueba el tamaño de la audiencia resultante.

Supongamos que quieres recordar tu negocio a quienes tienen puntos acumulados. Revisa su actividad, selecciona un grupo adecuado y prepara un mensaje con un beneficio concreto. En lugar de «Te esperamos de nuevo», explica en qué pueden gastar su saldo.

Después comprueba el texto, la audiencia y la hora de envío. Puedes enviar notificaciones mediante la aplicación y Apple/Google Wallet, y preparar campañas futuras en el planificador. Por ejemplo, programar con antelación una campaña para el fin de semana, cuando la oferta sea pertinente.

En Transacciones resulta cómodo resolver dudas sobre puntos y comparar la actividad entre locales. Agrupar por clientes, periodos y tipos de operación ayuda a acotar la búsqueda. Los detalles de los tickets llegan a través del sistema de caja conectado.

También conviene revisar las reseñas regularmente. Si un comprador se ha quejado de la atención, contacta con él y aclara los detalles. Una nueva promoción difícilmente resolverá un problema que nadie ha investigado.

¿Cómo utilizar los escenarios automáticos del CRM?

Cuando domines las campañas manuales, configura acciones recurrentes en el editor visual. Indica una condición, añade un mensaje y, si es necesario, una pausa y los siguientes pasos.

Por ejemplo, un cliente lleva tiempo sin venir y conserva suficientes puntos en su cuenta. El escenario puede recordarle su saldo sin que tengas que preparar una lista cada día. Elige el periodo de ausencia según la frecuencia habitual de compra: será distinto para una cafetería y una zapatería.

La página principal permite evaluar los resultados cómodamente. Observa las compras recurrentes, el ticket medio, el ROI y el embudo del programa, además de los puntos concedidos. El embudo ayuda a ver dónde se interrumpe el recorrido entre el registro y el siguiente pedido.

Para empezar con las tareas de tu negocio, activa Loyallyst CRM y pruébalo durante los siete días gratuitos. Elige un escenario, como trabajar con los clientes de un local concreto. Con tu propia base entenderás más rápido qué filtros, mensajes e informes necesita tu equipo.